Ficha do cliente
Nome, NUIT, morada, telefone, email e, se fizer sentido, retenção de IRPC ou IRPS. Uma ficha completa evita voltar a perguntar os mesmos dados em cada fatura.
Contactos extra (compras, financeiro) ficam na ficha. O histórico de orçamentos e faturas aparece no mesmo sítio.
Orçamento
Orçamentos → Novo, mesmo fluxo da fatura: cliente, linhas, validade. Envia o PDF. Quando o cliente aceita, converte em fatura — as linhas copiam, não reescreves.
Se recusar ou caducar, o estado fica no pipeline para a equipa não perseguir um papel morto.
Follow-up
Tarefas e agenda servem para lembrar a chamada ou a visita. O chat interno evita o WhatsApp pessoal com números da empresa. Nada disto substitui o documento oficial: o orçamento e a fatura continuam a ser o que o cliente assina e paga.